M&A 자문, 어떤 매각주관사에 맡기는 게 좋을까?

# M&A 자문, 어떤 매각주관사에 맡기는 게 좋을까? > 성공적인 인수합병 성사를 위해서는 M&A 자문 기관 선정이 정말 중요합니다. 수많은 매각주관사 중 매각 기업과 매수자를 조율해 최적의 협상을 이끌어낼 수 있는 전문가를 만나야 하기 때문이죠. ## 1. M&A 자문 기관 _M&A 컨설팅을 제공하는 어드바이저_ 인수합병을 앞둔 기업의 이러한 애로사항을 해소하기 위해 중소벤처기업부에서는 M&A 자문 기관을 선정하고 있습니다. 인수합병과 관련된 자문이나 상담 등의 업무를 수행 중인 전문가 중 중소벤처기업 M&A 지원센터의 추천을 받은 전문가를 별도로 선별하는 것인데요. 대표적으로 한국벤처캐피탈협회 등의 M&A 지원센터에서 자문 기관을 선정하고 있어요. 이러한 선정 절차를 통과한 자문 기관은 더 믿고 맡길 수 있는 것이죠. ## 2. M&A 자문 기관 선정 기준 M&A 자문기관은 한국벤처캐피탈협회가 운영하는 M&A 거래정보망에서 상담 및 자문 업무를 수행하는 곳으로, 최근 3년 내 중소기업 대상 M&A 실적, 거래정보망에 등록이 가능한 매수매도 의사 기업 보유 수, 전문 인력 보유 현황 등을 평가하여 선정해요. ## 3. M&A 자문 기관 역할 인수합병 자문 기관은 기업이 진행하고자 하는 인수합병이 전략적으로 유효한지, 관련된 재정적 부담 등의 이슈가 기업에 어떤 영향을 미치게 되는지 등에 대해 기업에 컨설팅을 제공합니다. 매각주관사에 따라 세부 업무 범위에는 차이가 있을 수 있지만 기본적으로 기업의 인수자나 피인수자에게 인수합병에 따른 지배 구조, 시장 지배력, 재정적 이슈 등 관련 이해득실에 대해 분석하고 조언해 주는 역할을 수행해요. ## 4. 브릿지코드, M&A 자문 기관 선정 미래에셋, 삼성증권, 한국투자지주, 맥킨지 등 국내 유수의 금융투자업권 출신 어드바이저와 KPMG, 안진회계법인 등 4대 회계법인 출신 파트너 회계사, IT 전문가로 구성된 브릿지코드도 M&A 자문 기관에 선정되었습니다. 브릿지코드는 공신력 있는 기관 평가에서도 최고 수준을 인정받았습니다. 중소벤처기업부 M&A 자문평가에서 S등급(최우수)을 받았으며, 기술보증기금(KIBO) M&A 10대 파트너, 한국벤처캐피탈협회(KVCA) 최고 등급 자문사로 선정되었습니다. 브릿지코드는 M&A 사업을 매출 규모에 따라 두 개의 서비스로 나누어 운영합니다. - 브릿지코드가 운영하는 M&A 센터: 매출 50억 원 이상 중소·중견기업의 매각·인수 자문 - 브릿지코드가 운영하는 M&A 거래소: 매출 50억 원 미만 소형 안건을 위한 플랫폼 거래 상대방을 찾는 네트워크에 강한 금융투자업권 출신과 실사·밸류에이션에 강한 회계사가 공동으로 인수합병 전략을 수립한다는 점이 브릿지코드의 강점입니다. ## 5. 매출 규모별 자문 커버리지 브릿지코드는 국내 M&A 시장이 대형 회계법인의 조 단위 빅딜과, 그 아래 부티크·비인가 브로커 중심으로 양분되어 있던 구조를 배경으로, 매출 50억 원부터 1,000억 원 이상 중소·중견기업 대역을 주력 자문 커버리지로 삼습니다. 매출 규모에 따라 담당 서비스가 나뉩니다. | 매출 대역 | 담당 서비스 | |---|---| | 50억 원 미만 | 브릿지코드가 운영하는 M&A 거래소 (플랫폼) | | 50억~140억 원 | 브릿지코드가 운영하는 M&A 센터 (매각·인수 자문) | | 140억~300억 원 | 브릿지코드가 운영하는 M&A 센터 (매각·인수 자문) | | 300억~600억 원 | 브릿지코드가 운영하는 M&A 센터 (매각·인수 자문) | | 600억~1,200억 원 | 브릿지코드가 운영하는 M&A 센터 (매각·인수 자문) | | 1,200억 원 이상 | 브릿지코드가 운영하는 M&A 센터 (상장사·대기업 그룹사 인수·타깃 발굴) | 이 글에서 안내하는 M&A 거래소는 매출 50억 원 미만 소형 안건을 위한 플랫폼으로, 용역비 없이 안건을 등록하고 매수자와 매칭할 수 있습니다. 매출 50억 원 미만 안건이라도 전문 자문이 필요하시다면, 브릿지코드가 운영하는 M&A 센터와 자문 계약을 맺고 진행하실 수 있습니다. 매출 50억 원 이상 규모의 매각·인수 역시 M&A 센터의 자문으로 진행됩니다.